東京中央拍賣明起招股 招股價1.5至1.71元 每手入場費3454元
撰文:陳嘉碧
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從事中國及日本藝術品拍賣的東京中央拍賣(1939)擬在港上市,發行9,652萬股股份,其中10%在港公開發售,90%為國際配售。
集資最多1.65億 預計10月11日掛牌
公司招股價介乎1.5至1.71元,最多集資1.65億元,每手2,000股,計及佣金和其他費用,入場費為3,454.46元,將於9月27日至10月3日招股,預計10月11日上市。
國際配售方面,東方表行(0398)之全資附屬公司Eastfair Limited及嘉里物流(0636)之全資附屬公司Fair Point Limited,分別同意按發售價認購700萬及400萬元之配售股份。
上財年收入按年增25% 盈利增35.4%
截至今年3月底的財年,公司收入為1.73億元,按年升25%,當中95%來自藝術品拍賣及相關業務,5%則來自藝術品銷售。計及上市開支後,期內利潤為4,380萬元,2017年財年利潤為3,240萬元,較去年同期升35.4%。
公司表示,集資所得57%用於加強和擴充現有藝術品拍賣業務,20%將用於加強營銷及推廣活動,8%招聘人才和專家,5%開發企業資源系統規劃,其餘10%用作營運資金和一般公司用途。
是次IPO保薦人為民銀資本。