【雷蛇上市】Razer每手4040元 創辦人陳民亮:市場沒有競爭對手
李嘉誠旗下維港投資基金有份投資的電競設備商雷蛇﹙Razer,1337﹚今日在香港舉行新股上市(IPO)記者會,明日開始招股。雷蛇創辦人陳民亮表示,雷蛇在遊戲市場是沒有競爭對手。因為除雷蛇外,現今沒有一個遊戲品牌可以集遊戲硬件、軟件及服務於一身,所以雷蛇在亞洲、歐洲及美國都是絕對的龍頭。
他續指,即使有對手抄襲雷蛇產品,對手只會抄到他們的舊產品,雷蛇會繼續尋找新市場開發,成為市場的「領導者」。
將推新手機及平台 未來放眼影音市場
以「始於玩家,賦予玩家」作口號的雷蛇,陳民亮看到手機遊戲的龐大市場,所以宣布48小時內將會公布雷蛇自家生產的手機以及手機平台,正式進軍手機市場。
集資25%用於收購 重視對象科技水平
至於未來,他希望雷蛇不單止是一個遊戲品牌,更希望成為一個對應所有娛樂項目的品牌,所以將會放眼影視及音樂市場。未來會關注收購其他影音公司的機會,是次上市所得將有25%資金撥作收購活動,主要視乎被收購對象的科技水平及開發團隊,相反盈利能力較為次要。
對於內地收緊媒體限制,他指出,雷蛇在美國、歐洲、中國各佔三分一業務,用戶並非只受特定遊戲吸引,加上業務地區分散,因此影響不大。
雖然雷蛇已是大品牌,但上市文件顯示公司是「蝕住上市」,財務總監曾辰裕解釋,雖然公司仍錄得虧損,但公司在核心盈利及收入續年都有增長,只要保持走勢,相信很快會扭虧。
本周三至下周一招股 11月13日上市
雷蛇將於本周三﹙1日﹚至下周一﹙6日﹚招股,招股價介乎2.93元至4元,以每手1,000股計算,入場費4,040.3元。預期11月10日公布招股結果,11月13日上市。
今次IPO,當中90%為國際配售,10%在港公開發售,合共發行10.64億股,集資約35.07億元,當中有15%超額配股權,集資額可增加到35.84至48.93億元。
引入5名基礎投資者 涉12億元
一般估計雷蛇難免受閱文(0772)凍資影響,現時市場反應卻不錯。海通國際已有30億元雷蛇孖展預訂,信誠證券則為雷蛇預留50億元孖展額,而包銷商之一的大華繼顯更預留100億元作孖展認購。
招股文件顯示,雷蛇是次上市將引入5名基礎投資者,涉及1.53億美元(約11.9億港元),包括新加坡新海逸集團董事總經理唐陳懷丹、Davinia Investmen、京基實業、澳門利澳酒店董事長呂強光和GIC,分別認購5,000萬、3,300萬、3,000萬、2,000萬和2,000萬美元。
瑞信及瑞銀為聯席保薦人。