南方航空擬增發A及H股籌最多222億元 逾半資金用於購新機

南方航空擬增發A及H股籌最多222億元 逾半資金用於購新機
撰文:張偉倫
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南航(1055)計劃透過配發A﹑H股,以集資221.77億元,部份資金會用於購入50架飛機。

南航指出將提呈臨時股東大會,向連同母公司南航集團在內不多於35名特定投資者增發A股,集資不多於175億元人民幣;亦提交臨時股東大會尋求股東授權,向南航旗下南龍發行新H股,該批增發的H股總值不逾29億元。

南航進一步指出擬向35名特定投資者,配發54.36億股新A股,當中母公司會以現金認購50至100億元人民幣新發行的A股。該批特定投資者包括基金管理公司﹑證券公司及信託公司等。配發A股取得的資金,其中122.5億元將用於購買50架飛機,餘額用作補充流動資金。

基金及證商為部份特定A股投資者

至於增發H股數目為8.55億股,獲得的資金會用於補充一般營運資金。公司指出增發A﹑H股並非互為條件。

南航指出母公司認購的新A股及南龍獲配發的H股,禁售期為3年,其他認購新A股的特定投資者,禁售期為6個月。

完成配發A﹑H股後,母公司對南航持股將由原來的66.52%,降至介乎63.13至65.6%。

《路透》旗下IFR﹕美的擬按招股價上限定價|新股IPO

撰文:張偉倫
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正在招股的美的集團(0300),據《路透》旗下《IFR》引述知情人士報道,公司向投資者指出若認購價未能達到推介區域最高端,可能會認購失敗。

美的國際配售將於今日(11日)下午5時結束,較原來計劃早一日。

以美的集團A股昨日收市價60.75元人民幣(約66.6港元)計算,若H股以54.8元上限定價,仍較A股折讓約17.7%。

美的集團計劃發行4.9億股H股,5%於香港作公開發售,每股招股價介乎52元至54.8元,集資最多269.7億元,一手(100股)入場費5535.3元,預期將於9月17日掛牌。

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