斥30億瑞郎購瑞信 UBS︰交易對股東有利 鞏固全球資產管理地位

撰文:張偉倫
出版:更新:

瑞銀(UBS)宣布以30億瑞士法郎收購瑞信(Credit Suisse,CS),瑞銀會透過發行股票支付收購代價。每股瑞銀股份,將換取22.48股瑞信,即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎,整體作價為30億瑞士法郎。聯儲局及英倫銀行等監管機構表示歡迎。

瑞銀指出今次交易對股東有利,由於瑞信情況深受關注,今次交易可保障業務的剩餘價值,並且對瑞銀的下行風險承擔作出保障。

瑞銀指出會獲得250億瑞士法郎下行保障,當中包括收購價調整﹑削減成本,以及對非核心資產作出50%下跌保護。瑞銀指出兩間銀行可不受限地獲瑞士央行的指施支援,當中包括可在貨幣政策措施下,從瑞士央行獲得流動性。

料日後每年可削80億美元成本

瑞銀預料兩行合併可以在2027年前,每年削減80億美元成本,又預料資本水平可以維持在13%。

瑞銀又指出,今次交易無須獲得股東批准,而交易已獲得瑞士金融監管機構﹑瑞士央行﹑瑞士財政部及其他核心監管機構即時批准。

瑞銀又表示,交易可以產生逾5萬億美元的投資資產及可持續價值的機遇,同時會進一步鞏固瑞銀以瑞士為基礎的全球資產管理經理的地位,其管理的資產規模將達到3.4萬億美元。

瑞銀(UBS)與瑞信(CS)收購細節是?

瑞銀以30億瑞士法郎收購瑞信,交易為「22.48股瑞信換1股瑞銀」,即每股瑞信價值為0.76瑞士法郎,較瑞信2023年3月17日收市價折讓59%。英美對交易反應是這樣

瑞信危機是甚麼事?

百年投行瑞士信貸(Credit Suisse,CS)在3月14日公布的2022年年報中披露,於2020年及2021年的財務表匯報過程中,出現重大缺陷,瑞信核數師羅兵咸永道最新就2022年的內部控制有效性,作出「否定意見」。此前,瑞信曾表示接獲美證監來電,對其2019及2020年財務狀況提出質疑,故推遲公布2022年財報。