中行助深圳市政府在港發債 規模為50億元人民幣 錄超購逾2倍
撰文:張偉倫
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中國銀行(3988)協助深圳市人民政府再度在香港發行離岸人民幣地方政府債券,更首次引入藍色債券品種。中銀擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席帳簿行,並以獨家綠色和藍色結構顧問身份,協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。
本次債券發行規模為50億元(人民幣‧下同),包括2年期24億元、3年期15億元和5年期11億元,其中,3年期為綠色債券,5年期為藍色債券,定價利率分別為2.42%、2.65%和2.83%。簿記定價峰值訂單規模達151.37億元,訂單倍數高達3.03倍,受到廣泛投資者關注和踴躍支持。