新創建及周大福企業出售飛機租賃業務 企業價值67億美元
撰文:張偉倫
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新創建(0659)及周大福企業,擬出售雙方各佔擁有50%股權﹑從事飛機租賃業務的Goshawk Management Limited,予SMBC Aviation Capital,現金代價為15.75億美元。倘以本次交易的股權價值加上Goshawk及其附屬公司(包括GML Group)的未償債務減去現金,則企業價值為67億美元。
公司指出,各周大福企業各持有50%的Goshawk Aviation與SMBC Aviation Capital,於今日(16日)訂立協議,向SMBC Aviation Capital出售旗下的Goshawk Management Limited。交易基本代價(據交易所涵蓋資產於2021年6月30日的資產淨值釐定)為14.56億美元,以及按照此類性質交易的慣例於基本代價,加上由經濟截止日期至交易完成日期期間的承諾費,現金代價為15.75億美元。
公司指出交易完成後,Goshawk Aviation將不再持有Goshawk Management Limited任何股權,又預期Goshawk Aviation會將絕大部份所得款項淨額用於償還股東貸款,並向2名股東進行分派。
公司表示擬將來自Goshawk Aviation的還款及分派,用作一般營運資金或其他投資機遇。
公司指出,截至2020年及2021年12月底2個財政年度,Goshawk Aviation綜合稅後利潤分別為500萬美元及6,300萬美元。在不計及因制裁法案而終止租賃的6架位於俄羅斯的飛機,截至去年12月底,備考綜合資產淨值為16.23億美元。