渣打助機管局為高級永續債定價　2期債券共獲145億美元認購額

渣打銀行指出，作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人，協助香港機場管理局成功為其合共總值15億美元兩期（5.5年期和7.5年期）高級永續債券定價。

渣打指出，該批債券獲得國際投資者熱烈追捧，兩期債券的超額認購倍數分別達8.7倍和10.7倍，總認購申請多達145億美元，是香港債券發行人歷來錄得最高金額的認購申請。

渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，債券獲得市場熱烈追捧，最終認購申請多達145億美元，投資者背景多元化，包括國際大型基金公司、保險商、公用基建投資者、退休金公司和私人銀行等，市場上很少見到近乎所有最優質的投資者都參與認購同一批債券。

儘管最終定價較初步價格大幅收窄，令票息率是亞洲永續債券中歷來最低水平，兩期債券均有超過280名投資者參與認購，顯示雖然航空和旅遊業目前飽受新型肺炎疫情打擊，國際投資者對於香港長遠的前景仍然充滿信心，並對信貸評級高達AA+的香港機場管理局投下信心一票。這同時也是全球首筆機場的美元永續債券發行，成功為香港機場管理局拓展投資者群體。