日清食品周三起招股 入場費4252元
撰文:陳嘉碧
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中港出前一丁、合味道、公仔麵及福字麵生產商──日清食品﹙1475﹚今日舉行投資者簡介會。銷售文件顯示,日清食品擬發行約2.68億股新股,當中9成配售,1成作公開發售。招股價介乎3.45元至4.21元,集資淨額介乎8.8億至10.8億港元。以每手1,000股計,入場費4,252元。
日清食品將於周三﹙29日﹚起招股,下周一﹙12月4日﹚中午截止,並於12月11日主板上市。
45%集資額 用作升級
日清食品今次把中港業務上市,預計45%集資額,將用作升級和拓展生產設備,而30%則用作策略併購、垂直和水平業務整合,以及多元化產品。
日清食品包銷商為野村國際和瑞穗證券。市場消息指,日清共引入8名基礎投資者,涉資3,620萬美元。當中Itochu認購450萬美元;Kagome認購590萬美元;Matsui Miso認購580萬美元;Mitsubishi Corporation﹙三菱﹚認購270萬美元;Snow Lake China Master Fund認購480萬美元;Snow Lake China Master Long Fund認購90萬美元; Yau Shing Hong認購290萬美元;Yeo Hiap Seng﹙楊協成﹚認購870萬美元。