國泰擬回購2026年到期可換股債券 本金額67.4億元

撰文:張偉倫
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國泰(0293)發公告擬回購於2021年初發行﹑於2026年的可換股債券。

公司指出已委任法巴(亞洲)﹑中銀國際亞洲﹑上海滙豐銀行及摩根士丹利為聯席交易經辦人,協助收集願意向公司售回部份或全部現有債券的債券持有人意向。

國泰於2021年1月發出公告,發行本金金額為67.4億元﹑年息率2.75厘,於2026年的可換股債券,初步換股價為8.57元,若悉數獲轉換公司需發行合共7.86億股予債券持有人。