彭博﹕融創向境內債權人提供4項重組選項 冀削債一半
撰文:張偉倫
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內房股融創(1918)據報向境內債債權人就債務重組計劃,提出4個選項,並計劃將債務規模減少一半。《彭博》引述知情人士報道,融創計劃向債權人提供4種選項,計劃將其約155億元人民幣的境內債券規模削減約一半,期望在11月底前敲定重組方案。
據稱,公司上周以來拜訪若干持有其境內債券較多的投資機構,包括一些私募基金。債權人可在4個選項中選擇,但因每種選項的額度有限,最終不一定能滿足債權人的偏好。
融創中國提出的選項包括﹕
方案一為折價現金清償,以公司近期港股配售所獲現金中約8億元清償約50億元人民幣債務,清償價格約合債券面值的15%。
方案二為轉股,轉換為融創在香港上市的股票,轉股價格每股8至10元,轉換為3至4億股公司港股。
方案三為通過設立信託等形式進行債務置換,以應收賬款回款收益作為來源,預計4年內完成償付。
方案四為留債,展期9.5年,期間利息統一降至1厘,擬於第5年起逐步償付本金。