趕半年結尾班車 7新股同日招股 如褀出行擬集資最多13.6億
新股IPO市場迎來小回春,多隻新股趁港股半年結前招股,包括如祺出行 (新上市編號:9680) 、百望股份 (新上市編號:6657) 、方舟健客(新上市編號:6086) 、廣聯科技控股 (新上市編號:2531) 、西銳 (新上市編號:2507) 、聲通科技 (新上市編號:2495) 、瑞昌國際控股 (新上市編號:1334), 7隻新股將於6月28日齊齊招股。
新股IPO:如褀出行
其中,內地出行服務公司如褀出行(9680),今日(28日)起至7月5日招股,計劃發行3,000.5萬股,,一成在港作公開發售,招股價介乎34元至45.4元,集資最多13.6億元。以每手100股,一手入場費約4,585.8元,預期將於7月10日掛牌,中金公司、華泰國際、農銀國際為聯席保薦人。
如褀出行主要業務是提供網約車服務,去年收入21.6億元人民幣,按年升57.9%,年內虧損6.9億元人民幣,擴大10.5%。集團引入廣汽工業、小馬智行、Voyager以及WeRide為基石投資者,認購約8億元。
預期所得款項淨額約40%將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動,20%用於出行服務產品升級及運營效率提升,10%用於在出行行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係、投資及收購,10%用作營運資金及一般公司用途。
新股IPO:百望股份
另外,百望股份(6657)是中國內地一家企業數字化解決方案提供商, 同樣於28日至7月5日招股,計劃發行926.2萬股H股,香港及國際發售及分別佔一成及九成,招股價最高為40元,集資最多3.7億元,每手100股一手,入場費約4,040.4元,預期7月9日掛牌,海通國際為獨家保薦人。
百望股份專注於通過百望雲平台提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務,去年收益7.1億元人民幣,公司擁有人應佔虧損及全面開支總額3.6億元人民幣,增1.3倍。公司引入江蘇原力為基石投資者,投資2.6億元。
預期所得款項約31.5%將用於進一步升級及增強解決方案的功能和特性,並進一步擴展解決方案組合,29.4%用於提升研發能力,19.3%用於發展營銷及品牌推廣計劃,11.5%用於有選擇地尋求戰略投資及收購機會,餘下8.3%用作營運資金及其他一般企業用途。