蔚來折讓9.5% 配售1.368億股A股 籌40.3億元

蔚來折讓9.5% 配售1.368億股A股 籌40.3億元
撰文:張偉倫
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再有汽車股宣布配股集團。蔚來汽車 (9866) 公布,擬配售1.368億股A類普通股,配售價為每股29.46元,較蔚來周四(27日)收市價32.55元折讓約9.5%,集資約40.3億元。

摩根士丹利、瑞銀牽頭是次蔚來配股交易。蔚來配股規模相當於已擴大後股本6.1%,預計所得款項將用於研發智能電動車和新產品,增一步加強資產負債表和用於一般企業用途。

《彭博》早前引述銷售文件指,蔚來計劃配售不超過1.1879億股,集資約35億元。而蔚來最新公告將配售股份數目增加至1.368億股,較原先計劃多出1,800萬股。

比亞迪低開7.5% 險守配股價 配售10.8億H股籌435億元

撰文:格隆匯
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比亞迪(1211)再次於港股配股集資。該公司以配股價335.2元,配售10.98億股H股,集資435億元,配股價較周一(3日)收市價折讓7.8%。今早報336.2元,低開7.5%,力守配股價
公司指出是次配售配售所得款項淨額擬作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

合共配售10.82億股H股

公司公告指出和配售代理(即高盛(亞洲)、UBS AG Hong Kong Branch及中信里昂證券)於2025年3月3日(收市時間後)訂立了配售協議,根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下,公司同意按配售價每股H股335.2元發行配售股份(即公司將根據配售協議的條款並遵守其中的條件,發行1.298億股新H股),而配售代理已分別單獨同意作為公司的代理,以按盡力基準促使承配人按配售價購買配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

粉色的比亞迪海豚(BYD Dolphin)電動車。(比亞迪香港)

配售股份相當於現有已發行10.98億股H股的約11.82%,及於公告日期已發行股份總數的約4.46%。假設從本公告日期起至配售完成,除發行配售股份外,公司已發行股本沒有其他變化,則配售股份約佔經擴大已發行H股數目約10.57%及配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約4.27%。公司將向聯交所申請配售股份在聯交所上市及買賣,遵守中國證監會規定並完成與本次配售有關的中國證監會備案。公司已委聘招銀國際融資擔任配售事項的牽頭經辦人。

資金用於提速出海進程

配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程,亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售,進一步豐富公司股東基礎。董事認為,配售協議的條款(包括但不限於配售價)屬公平合理並符合公司及其股東的整體利益。假設所有配售股份全數配售,配售所得款項總額預計約為435.09億元,而經扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額預計約為433.83億元。配售所得款項淨額擬作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

2025年2月19日,日本東京,圖為比亞迪在展覽中展示圓柱形電池。(Reuters)

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