順豐控股今起招股籌最多近62億元 引入信置、小米等基石投資者
撰文:黃捷
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順豐控股(6936)今日(19日)起至22日招股,計劃發行1.7億股H股,香港公開發售部份佔9.5%;每股招股價介乎32.3元至36.3元,集資最多61.7億元。高盛、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人。
每手200股,一手入場費7,333.2元。順豐控股預期將於11月27日掛牌。
扣除上市相關開支後,集資淨額約56.61億元,當中45%用於加強國際及跨境物流能力,35%用於提升及優化中國物流網絡及服務,餘下用於研發及營運資金等。
今年首6個月順豐收入1,344.1億元人民幣,按年升8.1%;歸屬於公司所有者利潤為48.1億元人民幣,升15.1%。
順豐控股合共引入10名基石投資者,認購金額15.9億元,涉約4,385萬股,包括信和置業 (0083) 、中國太保 (2601) 、小米 (1810) 、Morgan Stanley等。
順豐控股本周五﹙22日﹚截止認購,預計下周三﹙27日﹚掛牌。