中信金融資產擬斥最多412億人幣 增持中信股份、中行及光銀
中信金融資產(2799)公布,擬在前期投資的基礎上,進一步優化投資路徑,加大投資力度,並擬聘請中信証券、中信建投作為專業顧問,進一步推進投資配置的方案。
方案包括擬斥不超過503億元(人民幣.下同)作投資,包括(1)通過簽訂股份轉讓協議以112.66億元進一步購買中信股份(00267)的4.88%股份;(2)以不超過260億元進一步購買中國銀行(3988)股份;(3)以不超過40億元進一步購買光大銀行(6818)股份;(4)委託中信信託(作為受託人)、中信証券(作為顧問)、中信建投(作為顧問)及中信銀行(作為託管人),以不超過200億元設立單一資產服務信託開展投資。
就購買中信股份,中信金融資產補充,簽訂股份轉讓協議,以約112.66億元向獨立第三方,包括工銀瑞信及工銀瑞信(國際)、博時基金及博時基金(國際),以及大成基金及大成基金(國際)收購約14.19億股中信股份,每股作價8.7港元,較上周五(8日)收市價9.36港元折讓約7%。增持後,中信金融資產手上的中信股份持股升至9.89%。假設交易於今年1月1日完成,今年上半年因投資取得的持續性投資收益約15.7億元。
另外,中信金融資產以不超過260億元進一步購買中國銀行股份方面,目前集團持有中國銀行3.57%股權,每股A股或H股購買價不高於7.78元,假設交易於今年1月1日完成,今年上半年因投資取得的公允價值變動收益約6.4億元。該集團以不超過40億元進一步購買光大銀行股份,目前中信金融資產持有光大銀行7.08%股權,每股A股或H股購買價不高於7.84元。假設交易於今年1月1日完成,今年上半年因投資取得的持續性投資收益約4億元。
至於設立規模不超過200億元的單一資產服務信託,中信金融資產指出,信託關注公用事業、基建、資源能源和金融等行業,投資淨資產收益率/市淨率不低於8%,股息率不低於4%的上市公司,並委託中信信託作為受託人、中信証券(6030)(滬:600030)和中信建投(6066)(滬:601066)作為顧問及中信銀行(0998)(滬:601998)作為託管人,為期3年。集團續指,使用日常營運資金實施進一步推進投資配置方案,有關投資待股東批准。