安踏旗下Amer Sports在美IPO 傳低於下限定價 股東憂收入靠中國

撰文:鄭文玥
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《路透》引知情人士消息指,安踏體育(2020)旗下芬蘭Amer Sports將於美國時間今日(1日)在紐約證券交易所上市,代號為「AS」。據悉其IPO定價為每股13美元,低於每股16至18美元的指引價下限,因投資者對公司的收入依賴中國表示擔憂。

此外,消息指Amer Sports將較原先的1億股,再額外出售500萬股,集資13.65億美元。但亦有傳聞稱,細節可能有變化,甚至可能不推進IPO。

股東安踏掃最多2.2億美元股份

Amers旗下品牌包括Wilson網球拍等用品,及在滑雪界知名的Armada等用品。安踏為首的財團以逾50億美元收購後,該公司於2019年私有化,目前安踏持有Amers的52.7%權益及57.7%表決權。對於IPO,安踏為潛在基礎投資者,計劃認購最多2.2億美元股份。另一股東騰訊(0700)亦計劃,在招股時收購最多7,000萬美元Amer股份。

Amer Sports初步估計,去年虧損介乎2.04億至2.34億美元,較前年2.52億美元收窄。經調整除息稅、折舊及攤銷前溢利(EBITDA)則介乎5.97億至6.07億美元,按年升31.8%至34%。