滙豐控股（0005）公布，擬於3月7日發行總值20億美元（約156億港元）8厘永久後償或有可轉換證券。滙豐預計，是次出售相關證券所得款項淨額料為19.8億美元，將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。公告提到，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價每股3.2554美元被悉數轉換，相關證券將被轉換為約6.14億股普通股，相當於擴大後股本約2.94%。