碧桂園發可換股債券籌39億　為一年內到期的境外債再融資

碧桂園（2007）宣布，發行本金額為39億元、於2026年到期的4.95%有抵押擔保可換股債券，所得款項淨額用於為將於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。

初步換股價8.1元，較周四收市價溢價約16.38%。假設按初步換股價悉數轉換債券，則債券將可轉換為4.81億股，相當於已發行股本約2.08%及經擴大後已發行股本約2.04%。

公司又指，所得款項將不會於2022年1月票據到期時作償還用途。2022年1月票據將於2022年1月27日到期時以集團內部資源償付。

上周有傳碧桂園一筆3億美元可換股債券未能吸引到足夠需求。《路透》旗下IFR報道引述知情人士指，摩根士丹利和摩根大通評估了投資者對這筆到期利率為4.75%、轉換溢價為25%的潛在3年期可轉債交易的投資者興趣，但該交易無進一步推進。其後碧桂園回應表示，近期並未發行3億美元可轉債。

碧桂園上周受有關消息拖累，股價一度跌穿6元水平，低見5.81元，創2017年後新低。及後連日出現反彈，股價曾重上7元以上，周四收報6.96元。