長建斥90億元回購1.31億股 每股回購價68.9元 今日收報48.4元

長建斥90億元回購1.31億股 每股回購價68.9元 今日收報48.4元
撰文:張偉倫
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今日為平安夜,長和系動作頻頻。長江基建(1038)今日回購1.31億股,佔公司已發行股本4.94%。

回購作價為8.8378美元,折合約68.9元,合共涉及資金為11.58億元(約90.3億元)。以今日收市價48.4元計算。

翻查資料顯示, 2016年2月發行人OVPH Limited向長建認購1.31億新股,認購價為71.1302元,涉資12億美元(約93.23億元)。該批新股佔公司擴大後已發行股本4.94%。

當時公司亦指出與發行人及聯席牽頭經辦人訂立證券認購協議,發行人同意發行證券及各聯席牽頭經辦人,已各自而非共同同意認購及支付或促使認購及支付證券,該批發行證券總額為12億美元。該批證券年利率為5.875厘。由於證券並無到期日,因此發行人可選擇向持有人發出不少30日,但不多於60日通知以贖回證券。

長建當時又指出與發行人訂立掉期協議,當掉期協議於證券發行日生效,公司須向發行人支付發行人證券支付的款項。掉期協議條款之一,為長建向發行人支付到期款項,以解除其根據證券之條款及條件付款責任,前提為倘若該付款責任乃因發行人之選擇權或酌情權決定而產生。

長建當時亦指出在具有證券擔保情況下,發行人能夠以較低分派利率發行證券,公司根據掉期協議及擔保契據之付款責任亦將較低,可降低公司付款責任總額。

優必選折讓8.5%配售逾1015萬股 籌9.14億元作業務發展及債務優化

撰文:格隆匯
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優必選(9880)發布公告,2025年2月20日(聯交所交易時段前),公司與配售代理(即國泰君安國際、中信證券及TradeGo Markets)訂立配售協議,據此,公司已同意委任配售代理,而配售代理已同意按盡力基準,個別(但非共同或共同及個別)作為公司的代理,促使認購方按配售協議所載條款及在其條件的規限下,按配售價每股H股90元認購合共1015.51萬股新H股。配股價較周三(19日)收市價折讓8.5%。

配售股份佔於本公告日期公司已發行股本的約2.35%以及經配發及發行配售股份擴大後公司已發行股本的約2.30%(假設除配發及發行配售股份外,公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成之日並無變動)。配售股份將根據一般授權配發及發行。公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

經扣除相關費用及開支,公司將自配售事項收取的所得款項總額及所得款項淨額估計分別約為9.1396億港元及8.7632億港元。公司擬將配售所得款項淨額用於集團的業務運營和發展(其中包括營運資金、一般公司用途、境內外投資以及項目建設裝修)以及償還集團公司在相關金融機構授信業務項下的到期金額(包括本金及其應計利息)。所得款項將由公司及其附屬公司使用。

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