恒大汽車終止科創板上市計劃 原料集資最多389億人幣

恒大汽車(0708)宣布,經慎重考慮後,公司與海通證券雙方同意終止上市輔導協議,並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告,因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。
該公司去年9月公布,計劃在科創板發行不多於15.55億股A股,發行價不低於25元人民幣,料集資最多約389億元人民幣。
恒大汽車(0708)宣布,經慎重考慮後,公司與海通證券雙方同意終止上市輔導協議,並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告,因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。
該公司去年9月公布,計劃在科創板發行不多於15.55億股A股,發行價不低於25元人民幣,料集資最多約389億元人民幣。
國泰君安(2611)及海通證券(6837)公布合併方式,兩者今早復牌,國泰君安報16.3元,高開106.2%;海通證券報8.5元,高開134.3%。
國泰君安透過換股方式吸收合併海通證券。兩間公司通告指,擬議合併由國泰君安証券向海通證券全體A股股東及海通證券全體H股股東以同一換股比例分別發行國泰君安A股及國泰君安H股,以交換海通證券全部現有已發行股份實現換股吸收合併。
每1股海通證券A股可以換取0.62股國泰君安証券將發行的國泰君安A股,以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安証券將發行的國泰君安H股。
具體而言,國泰君安A股和國泰君安H股的市場參考價分別為人民幣13.98元╱股和港幣7.89元╱股;海通證券A股和海通證券H股的市場參考價分別為人民幣8.60元╱股和港幣3.61元╱股。市場參考價經分別扣除國泰君安2024年中期股息及海通證券2024年中期股息後,國泰君安A股及海通證券A股的換股價分別為每股人民幣13.83元及每股人民幣8.57元,由此得出換股比例為0.62:1;國泰君安H股的換股價為每股港幣7.73元,按換股比例乘以國泰君安H股的換股價而得出海通證券H股的換股價為每股港幣4.79元。
與此同時,國泰君安向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過100億元(人民幣‧下同),以增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充營運資金、償還債務及支付與擬議合併相關及合併後整合等費用,建議發行將與換股同時進行。合併協議須待股東投票通過及監管機構批准。