小鵬汽車(9868)超購僅13.7倍 一手中籤率10% 認購20手穩中

撰文:翟梓謙
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有中國版Tesla之稱的內地電動車生產商小鵬汽車(9868),上月底開始「閃電」招股,今日公布招股結果。最終公開發售獲超額認購約13.7倍,國際發售部分獲約7.5倍超額認購,集資額達137.8億元。一手100股中籤率為10%,抽20手穩獲一手。

小鵬汽車香港每股定價165元,而小鵬汽車美股最新報43.74美元,以一股美國存託股代表兩股A類普通股計算,折合相當於169.7港元,意味香港定價較美股折讓約2.76%。

小鵬汽車採納不同投票權架構,公司於全球發售完成後,淘寶中國所持有的所有C類普通股將以一股換一股基準,轉換為A類普通股。上市後,公司的法定股本將只包括A類普通股,以及由聯合創始人何小鵬及夏珩持有的「一股十票」B類普通股。

截至2020年12月底止,小鵬汽車收入錄得58.44億元(人民幣.下同),按年增長1.51倍;其中汽車銷售佔94.9%,約55.46億元。去年淨虧損27.31億元;按年收窄26%。

至於截至2021年3月底止首季,收入錄得29.5億元,按年增長6.16倍;淨虧損為7.86億元,按年擴大21.1%。