富途宣布增發950萬股ADS 集資約150億元 股價盤後跌逾5%

富途宣布增發950萬股ADS 集資約150億元 股價盤後跌逾5%
撰文:劉紹蘭
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富途控股(美:FUTU)公布,計劃發行950萬股美國存託股票(ADS),每份ADS代表8股A類普通股,集資規模達19.4億美元(折合約150億港元)。美國銀行及海通為該次股票發行的承銷商。

富途控股計劃授予承銷商30天的選擇權,以購買額外至多142.5萬股美國存託股票。

集資所得款項將用於公司的融資服務、國際業務擴張、新牌照申請、潛在的投資和收購機會及一般公司用途。

富途股價收報177.92美元,飆16.3%,盤後挫5.3%,報168.51美元。

阿里及京東發行CB 瑞銀料更多企業倣效

撰文:張偉倫
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阿里(9988)及京東(9618)接連發行可換股債券,消息公布後曾帶為股價帶來壓力。瑞銀亞太區私募融資市場主管及亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉預料,或會有更多公司發行可換股票據產品進行融資,而兩間科技企業明確指出資金用於回購,相信對公司股價帶來支持。

她進一步指出隨着阿里及京東發行可換股債券,為整個資本市場開了頭,其他公司亦可了解到市場反應出現正面變化,亦讓其他公司有信心於市場內進行深挖需求以完成發行。她認為若中概企業認為自身股價偏低,亦可能會發行可換股票據。

瑞銀全球投資銀行副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國指出,京東發行可換股債券後,股價僅跌1%至2%,與京東今次集資目的是為了進行回購,對市場而言屬利好消息。

他又指出近期港股出現反彈,可是若企業價值仍有被低估,預料上市公司大股東仍會考慮提出私有化。

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