優必選折讓8.5%配售逾1015萬股 籌9.14億元作業務發展及債務優化

優必選折讓8.5%配售逾1015萬股 籌9.14億元作業務發展及債務優化
撰文:格隆匯
出版:更新:

優必選(9880)發布公告,2025年2月20日(聯交所交易時段前),公司與配售代理(即國泰君安國際、中信證券及TradeGo Markets)訂立配售協議,據此,公司已同意委任配售代理,而配售代理已同意按盡力基準,個別(但非共同或共同及個別)作為公司的代理,促使認購方按配售協議所載條款及在其條件的規限下,按配售價每股H股90元認購合共1015.51萬股新H股。配股價較周三(19日)收市價折讓8.5%。

配售股份佔於本公告日期公司已發行股本的約2.35%以及經配發及發行配售股份擴大後公司已發行股本的約2.30%(假設除配發及發行配售股份外,公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成之日並無變動)。配售股份將根據一般授權配發及發行。公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

經扣除相關費用及開支,公司將自配售事項收取的所得款項總額及所得款項淨額估計分別約為9.1396億港元及8.7632億港元。公司擬將配售所得款項淨額用於集團的業務運營和發展(其中包括營運資金、一般公司用途、境內外投資以及項目建設裝修)以及償還集團公司在相關金融機構授信業務項下的到期金額(包括本金及其應計利息)。所得款項將由公司及其附屬公司使用。

招金擬配售1.4億股H股 配股價折讓5.9% 淨籌19.7億元

撰文:格隆匯
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招金礦業(1818)發布公告,2025年3月24日(交易時段前),公司與配售代理(其中華泰國際擔任獨家整體協調人)訂立配售協議,據此,公司同意發行且配售代理同意作為公司的代理,根據配售協議所載條款及條件,盡最大努力以促使不少於六名承配人以每股配售股份14.16元認購合共最多1.4億股新H股。
配售價較上日收市價15.04元,折讓約5.9%。

配售項下的配售股份分別佔(i)現有已發行股份及H股總數約4.11%及5.11%,及(ii)經根據配售將發行的配售股份擴大後的已發行股份及H股總數約3.95%及4.86%(假設除公司發行配售股份外,自本公告日期至完成時已發行股份總數並無變動)。配售股份將由公司根據一般授權配發。

假設所有配售股份均獲悉數認購,配售所得款項總額及所得款項淨額預計分別約為19.824億元及19.705億元。本次配售所得款項淨額將用於補充公司營運資金及償還銀行貸款。公司將向上市委員會申請配售股份上市及核准配售股份買賣。

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