渣打銀行作為聯席主承銷商，協助亞洲基礎設施投資銀行在其全球中期債券計劃下，成功發行三年期、40億港元高級無抵押定息可持續發展債券，標誌著首次有國際發行人公開發行港元債券，也是歷來超國家組織最大宗的單一港元債券發行。

是次債券定價為HIBOR掉期利率中間價+0基點，即收益率為3.847厘，是首度有港元公開債券以HIBOR掉期利率中間價作爲基準定價，為未來港元債券發行訂立更具參考價值的定價基礎。是次交易最高峰時訂單總額超過100億元，投資者基礎多元化，包括中央銀行、銀行、資產管理公司和本地企業等。

最高峰時訂單總額逾百億元

渣打金融機構業務全球聯席總裁張曉蕾表示：「渣打銀行很榮幸支持亞投行發行是次具標誌性意義的港元債券，不但豐富其債券發行種類和擴闊投資者基礎，並且為國際發行人未來在港元債券市場發債提供定價基礎。

「渣打銀行一直致力推動港元債券市場發展。自2024年至今，我們牽頭完成多宗主要的港元債券公開發行。隨著更多本地及國際發行人有意在港元債券市場尋求另類集資機會，我們相信港元債券發行人的種類會越趨多元化，進一步強化香港作為國際金融中心的地位。」

這批債券將會以債務工具中央結算系統（CMU）結算，反映市場對規模日益增長的港元公開債市及金融基建的認可，並提升CMU成為區域性國際中央證券託管機構的角色。