騰訊所持100家上市公司股份 去年獲益1200億美元
《新浪科技》周二(9日)報道,騰訊(0700)持有包括Snap和美團在內的一系列公司的股份。據一些媒體獲得的內部數據顯示,騰訊去年通過其所持大約100家上市公司的少數股權,總計獲得約1200億美元的收益,大約是其2020年預期利潤的6倍。
這一漲幅突顯了騰訊作為股票投資者的活躍程度,遠遠超過蘋果、Alphabet、微軟和Facebook等現金儲備雄厚的美國科技巨頭。這些公司中的大多數都將現金保守地投資於債券和政府證券。相比之下,騰訊將其產生的現金的一部分投入到廣泛的股權投資中。
騰訊內部數據顯示,截至去年底,騰訊持有的上市公司股份(不包括合併子公司騰訊音樂娛樂集團和閲文集團)價值約1.2萬億元人民幣(約合1,840億美元),較上一年同期的4,200億元人民幣(約合640億美元)增加一倍多。考慮到賬面收益的規模,一些分析師預計,騰訊2020年的淨利潤將在200億美元左右。騰訊市值約為7,930億美元,排名全球第六。本月晚些時候,騰訊將公布2020年財務業績。
內部數據顯示,截至2020年底,騰訊持有近1200家公司的股份。在這些公司中,約有100家是上市公司,其餘是私人持股公司。數據顯示,騰訊這些年來斥資800億美元收購了這些股份。截至2020年底,這些股份的價值超過2,800億美元。
當然,在出售這些股權之前,騰訊不會真正實現這些收益。這意味着,這些投資組合的價值將隨着市場波動。今年早些時候,騰訊持股的許多大型上市公司的股價繼續上漲;但由於美國和中國的主要科技股最近幾周遭到拋售,這些股票的價值有所回落。
與軟銀並駕齊驅
騰訊的投資組合規模與軟銀相當。通過其願景基金,軟銀在短短几年內部署了近1000億美元。但與軟銀不同的是,騰訊遵循香港會計規則,不會在利潤表中計入其主要投資價值的波動。這反映出軟銀和騰訊之間的一個關鍵區別,軟銀的核心業務是投資,而騰訊則利用其投資來推進其核心業務。
騰訊的投資,大多是私人持股初創企業的少數股權,這些初創企業的產品和服務要麼補充了其現有業務,要麼幫助騰訊深化了對新技術和市場的洞察。與旨在IPO(首次公開招股)後套現的風投基金不同,騰訊投資組合中的初創企業上市後,騰訊往往會持有股份很長時間。
例如,騰訊在2014年投資了中國餐廳點評網站「大眾點評」,後者於2016年與外賣應用美團合併。在美團於2018年在香港上市之前,騰訊又對合並後的新公司進行了更多投資。一位熟悉騰訊戰略的知情人士稱,騰訊此舉是為了吸引更多消費者使用微信的數字錢包,從而更好地與阿里巴巴旗下的支付寶競爭。
騰訊團隊
騰訊創建於1998年,在過去達到10年裏,騰訊作為投資者變得越來越活躍。2011年,該公司進行了可以說是其最重要的海外交易,以4億美元的估值收購了總部位於洛杉磯的Riot Games的控股權。據直接了解這筆交易的人士透露,到了2015年,作為轟動一時的《英雄聯盟》的發行商,Riot Games的估值已達到85億美元。但鞏固騰訊作為有影響力投資者譽的是,它對中國初創公司的少數投資,這些初創公司後來已發展成為中國一些領先的科技巨頭。
騰訊現任和前任高管表示,公司的投資敏鋭可以歸功於其內部投資委員會的實力,該委員會成員包括聯合創始人兼CEO馬化騰、總裁劉熾平和首席戰略官詹姆斯·米切爾(James Mitchell)。該委員會確定騰訊的投資戰略,並就關鍵交易做出決定。
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