諾輝健康招股入場13464元 引入16名基投 主營癌症篩查

撰文:區嘉俊
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諾輝健康(6606)今起至下周三(5日至10日)招股,計劃發售7,659.8萬股,香港公開發售佔10%,國際配售佔90%。招股價介乎22.7元至26.66元,一手500股,入場費約13,464元。高盛及瑞銀為聯席保薦人,預期2月18日掛牌。

集資淨額約17.54億元。當中40%用於為醫療服務或獨立產品商業化、為進一步開發提供資金。30%資金用作為研發提供資金,15%用作潛在收購或外部引進產品。

諾輝健康是次引入16位基石投資者,合共認購1.24億美元,當中包括景順、清池資本、博裕資本、GIC、加皇環球資產管理、禮來亞洲等等。

中國首個且唯一獲批分子癌症篩查測試

公司旨在推進技術創新,並加快癌症篩查技術於中國的採用。公司於2015年11月成立,是中國結直腸癌篩查市場的先行者,根據弗若斯特沙利文,專有的非侵入性多靶點FIT-DNA測試-常衛清為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試,目標客戶為中國120百萬的結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性的手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。

據招股書,中國結直腸癌篩查市場2019年為30億元人民幣,預期將於2030年進一步增加至198億元人民幣,複合年增長率為18.7%。

公司目前擁有兩款已上市產品,以及兩款在研產品。已商業化的兩大家居結直腸癌篩查測試產品「常衛清」及「噗噗管」面對不同風險程度的目標人群。