泡泡瑪特(9992)首日孖展逾450億 超額認購71倍|新股IPO
撰文:翟梓謙
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中國最大的潮流玩具品牌之一泡泡瑪特(9992)首日招股,綜合各大券商孖展統計,估計首日已借出450億元,以公開集資額6.27億元計算,超額認購71倍。
其中,華泰國際借出100億元;富途證券借出近80億元;輝立證券借出60億元;耀才證券借出50億元;信誠證券借出30億元;凱基證券借出28億元;華盛證券借出22.8億元。
信誠張智威:不必「瞓身」 留錢抽藍月亮
信誠證券聯席董事張智威表示,泡泡瑪特行業獨特,市面沒有同類型上市公司,所以成為其中一個賣點。而且公司在內地有一定知名度,不少內地投資者熱衷認購。但張智威建議投資者不必「瞓身」,因為藍月亮即將在本周招股,可預留部分資金認購。
泡泡瑪特今日起至本周五招股,全球發售1.35億股,當中1,628.6萬股在港發售,發行價介乎31.5元至38.5元,一手200股入場費約7,777元。摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。
截至今年6月底止上半年,泡泡瑪特收入錄得8.17億元人民幣,按年增長50%;純利錄得1.4億元人民幣,按年增長24.47%。以最高發售價38.5元計,估計上市後市值可高達531億元。以2019年的業績計算,歷史市盈率逾百倍;而根據承銷商之一的中信證券發表的報告,明年預測市盈率為30倍至40倍。