I.T﹙0999﹚提私有化 溢價近55% 私募基金CVC將入局

撰文:黃捷
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本地著名時裝品牌I.T﹙0999﹚宣布私有化,每股作價3元,較停牌前收報1.94元溢價約54.6%。公司明天﹙7日﹚上午9時復牌。

I.T通告指,於2020年12月5日,要約人﹙創辦人控股公司及私募基金CVC﹚與公司訂立實施協議,據此,訂約各方已同意於合理範圍內盡全力實施該建議,從而根據公司法第99條以協議安排方式將公司私有化。

大股東持股63.61%

目前,創辦人集團持有I.T約63.61%股權,其由公司執行董事、董事會主席兼行政總裁沈嘉偉及公司執行董事兼創作總監沈健偉等人持有,無利害關係股東則持有36.39%。

按計劃,創辦人集團所持有的創辦人計劃股份將以創辦人註銷代價予以註銷,所有非創辦人計劃股份將以應以現金支付的每股非創辦人計劃股份3元的註銷價予以註銷。

CVC出資私有化 將入局持股近一半

私有化成功後,由沈嘉偉及沈健偉持有的創辦人控股公司及CVC基金旗下CVC控股公司將分別持有I.T約50.65%及49.35%。

全面實施該建議所需的現金約13.06億元,將由私募基金CVC基金提供。

要約人已委聘摩根士丹利擔任其關於該建議的財務顧問。