【新股IPO】福祿控股(2101)招股 基投引李家傑 首日超購151倍

撰文:區嘉俊
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福祿控股(2101)今日起至周五(11日)招股,每股招股價介乎6.9元至8.9元,每手500股,入場費4,494.84元。公司計劃發行1億股,其中10%作公開發售,90%國際配售,集資最多8.9億元,預期本月18日上市,獨家保薦人為招銀國際。

綜合多間券商數據,估計首日已錄得逾135億元孖展認購,以公開集資額8,900萬元計算,超購逾151倍;當中耀立借出77億元。

福祿控股是中國領先的第三方虛擬商品及服務平台運營商,平台將虛擬商品提供商與虛擬商品消費場景連接起來。公司創造收益的途徑,是向虛擬商品提供商及消費場景提供「企業對企業」(B2B)服務,包括促成虛擬商品交易,及提供增值服務,如為虛擬商品提供商運營網店。

騰訊、網易為合作夥伴

公司合作夥伴包括騰訊(0700)、網易(9999)愛奇藝及完美世界(深:002624),今年首季純利按年增81.3%至3,616萬元(人民幣,下同);收入按年增34.9%至7,998萬元。去年純利按年增28.4%至8,064萬元;收入按年增15.8%至2.42億元。

引李家傑做基投

公司引入多名基石投資者,包括中投中財(CICFH Entertainment Opportunity SPC)認購6,200萬元、恒地(0012)主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4,650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3,364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2,325萬元、完美世界認購100萬美元(約775萬港元),合共認購超過20%份額。