渣打發10億美元永久後償或有可轉換證券　股價跌逾2%

渣打集團（2888）公布，擬於今年6月26日發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券。渣打股價今早曾低見40.65元，跌1.3元或3.1%，現報41.05元，仍跌0.9元或2.15%。

渣打指，發行證券所得款項的總額預期為9.9992億美元。發行證券所得款項的淨額於扣除佣金後，預期為9.8992億美元，渣打擬將之用於一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。

若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價被悉數轉換，證券將被轉換為約1.8億股普通股，佔今年6月17日當天渣打之已發行普通股股本約5.9%，以及發行此等普通股後渣打經擴大已發行普通股股本約5.61%。