國美零售向拼多多發逾15億元可換股債　股價曾飆三成

國美零售（0493）公布，發行價值2億美元（約15.6億元）的3年期5厘息率可換股債券，投資者為內地電商平台拼多多旗下子公司上海尋夢。國美零售今開市價0.97元，升0.24元或32.9%；現價0.85元，升0.12元或16.44%。

根據公告，初步轉換價為每股股份1.215元，較上周五（17日）收市價0.73元有66.4%溢價。假設已悉數行使轉換權，則將配發及發行12.8億股新股份，佔國美零售現有已發行股本約5.96%；及國美零售經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約5.62%。

集資淨所得款項估計約1.968億美元（約15.35億元），所得款項將用作償還借貸。

國美零售董事認為，訂立認購協議及戰略合作協議將可令集團運用拼多多的平台、資源及優勢以加快集團於線上社區的滲透，及在數字及實體零售領域更好地為客戶服務。國美零售與拼多多的合作符合集團致力發展將社交電商平台、實體店及國美APP相融合的創新零售模式策略。