野村料騰訊去年第4季收入年增24% 升目標價至440元

野村料騰訊去年第4季收入年增24% 升目標價至440元
撰文:張偉倫
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野村發表報告,預料騰訊控股(0700)在去年第4季收入可達1,050億元(人民幣‧下同),按年增加24%,並較市場預期的1,040億元,高出1%。同時預期非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利按年升28%至2.64元,較市場預期低2%。

該行又預期,騰訊第四季廣告收入按年升26%,與社交廣告收入按年增加44%,及媒體廣告收入增長20%。

該行預料騰訊手遊及金融科技業務,可以擁有強勁勢頭;同時預料期內網上遊戲收入按年升21%,主要受到手遊業務收入按年增長37%帶動。

野村將騰訊目標價由437港元升至440港元,評級為「買入」。

大和:騰訊網遊及廣告業務優於預期 上調目標價至400元

撰文:翟梓謙
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騰訊(0700)日前公布三季度業績,並宣布將手上美團(3690)的持股以實物方式分派。股東每持有10股騰訊,可獲分派1股美團B股作特別中期股息。大和發表報告表示,騰訊三季度業績優於該行預期,指經調整盈利回復按年正增長,受惠成本控制及實物分派美團。

騰訊周三收市後公布三季度業績,截至今年9月底止,非國際財務報告準則(non-IFRS)權益持有人應佔溢利為322.54億元(人民幣‧下同),按年增加2%;non-IFRS 經營盈利409.07億元,與去年相若。

大和稱,騰訊季績優於該行預期,特別是網遊及廣告業務表現,又指公司經調整盈利回復按年正增長,料受惠於成本控制所帶動,以及實物分派美團。

大和提到,儘管中國宏觀經濟存在挑戰,但騰訊的線上廣告業務在2023年展現出清晰的增長路徑,料旗下視頻號的訊息流廣告很有可能成為新收入支柱,而公司預計將在今年四季度收入達10億元的里程碑。

該行重申對騰訊「買入」評級,將其目標價由395元上調至400元,並調高對其2022年至2024年每股盈利預測1%至6%,受惠於廣告收入增長預期較快。

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