【內房抽水】恒大擬發美元票據　以償還現有債務及作資本支出

中國恒大（3333）有意發行美元票據，有關發行票據詳情，包括票據本金總額﹑發售價及利率，會透過瑞信﹑中國銀行﹑光銀國際﹑德銀﹑海通國際及瑞銀作為聯席全球協調人﹑聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人進行入標定價程序釐定。

落實票據的條款及條件後，預期瑞信﹑中國銀行﹑光銀國際﹑德銀﹑海通國際及瑞銀作為初步買家﹑恒大及附屬公司擔保人將訂立購買協議。建議票據發行的定價及完成，須視乎市況及投資者興趣而定。

恒大指出，發行票據為現有債務作再融資，以及作為資本支出，剩餘部份用作一般公司用途。

其後有報道引述消息指出，恒大今次發債價格指引為5年期3年不可贖回美元債券為10.5%；4年期2年不可贖回美元債在10%，3年期不可贖回美元債券在9.5%。

恒大最新報25.95元，升1.2%。