安永料今年新股集資2000億 或成全球一哥

安永料今年新股集資2000億 或成全球一哥
撰文:鄭寶生
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安永料本港今年新股市場集資額約2000億元。﹙江智騫攝﹚
安永料本港今年新股市場集資額約2000億元。﹙江智騫攝﹚

安永下調本港首次招股上市(IPO)預測,集資額由原先估計的2,600億元下降至2,000億元,宗數減少至100宗。

本港上半年只有38宗IPO,集資額僅約436億元,雖然仍是全球第一,但距離安永的全年目標有一定距離。

下半年有銀行上市 兩間百億企業擬申請

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮就預計,下半年有兩間集資百億元的企業料會遞表申請上市,另有一間大型銀行預計會完成上市,所以下半年本港IPO仍然有「進帳」,全年計或可稱冠。

安永審計服務合夥人賴耘峰表示,現時有50間企業向港交所遞交了上市申請,當中只有9間企業涉足歐洲或英國,而且比重僅佔1成,因此英國脱歐對這些企業影響不大。

蜜雪冰城截飛 孖展認購額達1.83萬億勢成凍資王 超購5318倍

撰文:張偉倫
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連鎖茶飲店蜜雪冰城母公司蜜雪集團(2097)今日已截止公開招股,綜合券商數據,蜜雪集團合共獲得孖展認購額逾1.83萬億元,成為香港歷來新股凍資王。

其中富途向客戶借出1.07萬億元孖展,並獲得逾7萬名客戶申請認購蜜雪集團。輝立﹑信誠及老虎證券,分別向客戶借出3,330億元﹑1,700億元及1,114億元孖展。

蜜雪集團公開招股部份集資額為3.45億元,即單計孖展認購部份,已錄得5,318倍超額認購。

內地平價茶飲品牌蜜雪冰城2023年底進駐香港。(資料圖片/盧翊銘攝)

傳國際配售提前至周二截飛

另有外電報道,蜜雪集團於國際配售部份同樣受到投資者追捧,承銷團早提前一日於周二(25日)下午5時結束建簿。

蜜雪集團於2月21至26日招股,計劃發行1706萬股,一成在香港公開發售,招股價為202.5元,集資34.5億元,每手100股,一手入場費20,454.2元。蜜雪集團將於3月3日掛牌,美銀證券、高盛及瑞银為聯席保薦人。

內地平價連鎖茶飲店蜜雪冰城位旺角銀行中心廣場的首間香港分店,於2023年12月18日開張,吸引不少人募慕名而來光顧。(盧翊銘攝)

引入5名基石投資者

蜜雪集團是次上市,引入5名基石投資者,為英卓投資(M&G Investments)、紅杉中國、高瓴投資、博裕資本及Long-Z(前稱︰美團龍珠),認購額2億美元,佔發售股份約45.1%,設6個月禁售期。

蜜雪冰城旗下有茶飲「蜜雪冰城」和咖啡「幸運咖」兩大品牌。「蜜雪冰城」主打果飲、茶飲及雪 糕,核心產品售價2至8元(人民幣,下同),經典雪糕僅售2元,而整體產品均價為6元。「幸運咖」 創立於2017年,產品價格多為5至10元,主打「美式咖啡」、「拿鐵咖啡」及「椰椰拿鐵3系列產品。

蜜雪冰城門店主要位於內地三綫或以下城市,並 依賴加盟店搶佔市場份額。截至 2024 年底,門店網 絡在中國及海外 11 個國家,共擁有46,479 家門店, 較去年9月底淨增加1,177 家,其中逾99% 為加盟店,共45,28家,而加盟商夥伴有19,780個。

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