聯想集團發CB籌約53億元　換股價有4成溢價　今早仍低開3%

聯想集團（0992）發公告宣布發行總值6.75億美元（約52.9億元）可換股債券﹙CB﹚，換股價為7.99元，較上日收市價有4成溢價。公司指出，今次集資取得的資金會用作償還今年到期的無抵押票據，及一般公司用途。

受到發可換股債券集資消息拖累，聯想股價低開3%，報5.54元。

公司指出在1月15日與聯席牽頭經辦人，與副經辦人訂立認購協議。今次發行可換股債券年期為5年，將於2024年1月24日到期，票面息率為3.375%。

聯想續稱，初步換股價為7.99元，較上日收市價有40%溢價，債券持有人可於發行後第41日，至債券到期日前10日換股。若所有持有人悉數換股，聯想合共發行6.62億股新股，佔擴大後已發行股本約5.23%。