【內房抽水潮】合景泰富發4億美元2年期票據　息率逼近10厘

再有內房股發行美元優先票據，為現有離岸債再融資。合景泰富（1813）宣布發行總值4億元（美元‧下同）的2年期優先票據，年利率為9.85厘，有關票據會在2020年11月26日到期。

公司又指出高盛﹑國泰君安國際﹑滙豐銀行﹑摩根士丹利﹑絲路國際及渣打銀行等7間機構，為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，同時亦為票據初始買家。有關票據會在聯交所上市，預料獲惠譽國際給予「BB-」評級。

合景泰富表示今次發行優先票據籌集的資金淨額，將為部份離岸債再融資。

雅居樂亦有意發美元優先票據

另一內房股雅居樂（3383）則計劃發行美元計值優先票據，最終會視乎市況及投資者興趣而定。其中瑞銀為獨家全球協調人，並與滙豐及渣打同為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。透過發行票據籌集到的資金將為部份現有境內及離岸負債再融資，而發行的票據會在新加坡交易所上市及掛牌。

近期有多間內房股宣布發行美元優先票據，其中中國恒大（3333）發行規模達18億元，三組不同年期票據，年利率介乎11%至13.75%；碧桂園（2007）則在今年9月發行總值9.75億元優先票據。內房股頻頻發行美元優先票據，與早年發行的債券即將到期有關，似透過發行新債為舊債再融資。