海航子公司連環出售境內外資產　海外子公司發債集資

中國海航集團賣產融資未停步，有報道指旗下渤海金控計劃轉讓皖江金融租賃公司的股權，以海外子公司Avolon亦計劃轉讓一項價值8.84億美元（約68.95億港元）的飛機租賃資產。

另外，海航旗下天海投資昨晚宣布，境外子公司已發行5億美元可換股債券。

AALL出售41架連租約飛機　價值68.95億

路透社報道，渤海金控旗下的Avolon全資子公司AALL，向Sapphire Aviation Finance I Limited出售41架連租約飛機。

AALL及非關聯方分別認購Sapphire約10%及約90%的權益類票據，之後Sapphire將非公開發行7.68億美元的資產支持票據，目前已經與富國銀行（Wells Fargo）及Phoenix American等票據認購方簽署協議。

完成交易後，AALL為上述飛機提供服理服務，並收取租金收入3%作管理費，將來亦可以得到飛機處置價值1.5%的處置佣金。

天津渤海租賃賣子公司股份　作價37.7億

而渤海金控全資子公司天津渤海租賃公司，計劃轉讓旗下皖江金融租賃公司16.5億股股權，佔總股數的35.87%，每股轉讓價格不低於皖江金租每股淨資產的1.8倍。

轉讓完成後，天海渤海租賃持有皖江金租的比例，會由53.65%降至17.78%。以去年6月底每股淨資產1.27元人民幣計算，是次交易價格將不低於37.7億元人民幣。

GCL發行5億美元可換股債　年利率7.5厘

而天海投資表示，境外子公司GCL投資控股公司，已經向Kelley Asset發行5億美元可換股債券，期限5年，年利率7.5厘，每半年支付利息一次，到期日應償還5.5億美元。

票據發行滿兩年，可以提前歸還全部或部份款項，提前還款額不得低於1.25億美元。