碧桂園市旺集資234億 一度急跌7.3%

碧桂園市旺集資234億 一度急跌7.3%
撰文:余秉峰
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股市暢旺之際,藍籌股碧桂園(2007)同時宣佈配股及發債,合共「抽水」234億元,今日股價一度挫7.3%至16.74元,現時仍跌5.8%,報16.74元。

碧桂園小幅折讓配股,以此形式可望集資78.2億元。(資料圖片)
碧桂園小幅折讓配股,以此形式可望集資78.2億元。(資料圖片)

碧桂園以小幅折讓3.7%配股,即以每股17.13元發售新股集,資10億美元(約78.2億港元)。此外,碧桂園還宣佈發行可換股債券,有關債券的多個兑換價更顯著存在溢價,較17.13元高出20%至30%。

回顧港股在2007年出現的大時代,恒指是在當年10月30日創下歷史高位,新鴻基(0016)就在歷史高位前的一日,宣佈配售7250萬股新股,每股配售價為150.2至153.5元,較配售文件刊發的收市價159.9元小幅折讓4至6%,「抽水」規模在109至111.3億元之間,隨後港股在當年的11月開始出現顯著的調整。

彭博︰難獲債權人支持 碧桂園將錯過達成重組計劃協議日期

撰文:張偉倫
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《彭博》引述知情人士報道,由於難以獲得債權人的支持,已債務違約的碧桂園(2007)將錯過其自設的就重組計劃達成協議的目標日期。

碧桂園上月在法庭上表示,預計2月底達成協議。不過知情人士指出,自1月以來,碧桂園與一個關鍵債權人團體的談判進展甚微。這個特設小組持有碧桂園104億美元存量債券的逾30%。碧桂園在2023年一項美元債券違約。

據早前報道,雙方就重整條件存在分歧,包括強制可轉換債券的轉換價和償債日期等。雙方還就把股東貸款轉換為離岸附屬公司股份的提議出現爭議,這家附屬公司在馬來西亞經營一個大型開發項目。

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