眾安保險今起招股籌109億　已與軟銀集團訂立基石投資協議

由「三馬」阿里巴巴主席馬雲、騰訊（0700）主席馬化騰，以及平保（2318）董事長馬明哲成立的中國互聯網保險科技公司眾安在綫財產保險﹙「眾安在綫」，6060）已正式招股，香港公開發售今日上午9時正開始。

軟銀任基石投資者

根據招股安排，眾安在綫是次全球發售合共1.99億股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當於全球發售股份的1.89股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘5%為香港公開發售股份，相當於全球發售股份的996.48萬股（可予調整）。此外，緊隨全球發售完成後，不計及超額配股權獲行使，發售股份將會佔本公司經擴大已發行股本約13.84%。

眾安在綫又稱，已與軟銀集團訂立基石投資協議，軟銀集團同意按發售價認購7,190.98萬股H股。軟銀集團將予認購的H股總數佔全球發售完成後發售股份的約36.08%，及公司已發行股本總額的約4.99%（假設超額配股權並無獲行使）。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士（包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。

預期9月28日掛牌

眾安在綫之指示性發售價範圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價範圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及佣金、獎金及公司應付有關全球發售的開支後，公司是次全球發售的所得款項淨額約爲109.48億元。

香港公開發售於今日上午9時正開始，於9月21日（星期四）中午12時正結束。預期發售價將於2017年9月21日（星期四）釐定。配售結果將於9月27日（星期三）公佈。公司股份預期於9月28日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣，股份代號爲6060，股份將按每手股數100股買賣。