中信金融資產擬斥最多412億人幣 增持中信股份、中行及光銀

中信金融資產擬斥最多412億人幣 增持中信股份、中行及光銀
撰文:黃捷
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中信金融資產(2799)公布,擬在前期投資的基礎上,進一步優化投資路徑,加大投資力度,並擬聘請中信証券、中信建投作為專業顧問,進一步推進投資配置的方案。

方案包括擬斥不超過503億元(人民幣.下同)作投資,包括(1)通過簽訂股份轉讓協議以112.66億元進一步購買中信股份(00267)的4.88%股份;(2)以不超過260億元進一步購買中國銀行(3988)股份;(3)以不超過40億元進一步購買光大銀行(6818)股份;(4)委託中信信託(作為受託人)、中信証券(作為顧問)、中信建投(作為顧問)及中信銀行(作為託管人),以不超過200億元設立單一資產服務信託開展投資。

就購買中信股份,中信金融資產補充,簽訂股份轉讓協議,以約112.66億元向獨立第三方,包括工銀瑞信及工銀瑞信(國際)、博時基金及博時基金(國際),以及大成基金及大成基金(國際)收購約14.19億股中信股份,每股作價8.7港元,較上周五(8日)收市價9.36港元折讓約7%。增持後,中信金融資產手上的中信股份持股升至9.89%。假設交易於今年1月1日完成,今年上半年因投資取得的持續性投資收益約15.7億元。

另外,中信金融資產以不超過260億元進一步購買中國銀行股份方面,目前集團持有中國銀行3.57%股權,每股A股或H股購買價不高於7.78元,假設交易於今年1月1日完成,今年上半年因投資取得的公允價值變動收益約6.4億元。該集團以不超過40億元進一步購買光大銀行股份,目前中信金融資產持有光大銀行7.08%股權,每股A股或H股購買價不高於7.84元。假設交易於今年1月1日完成,今年上半年因投資取得的持續性投資收益約4億元。

至於設立規模不超過200億元的單一資產服務信託,中信金融資產指出,信託關注公用事業、基建、資源能源和金融等行業,投資淨資產收益率/市淨率不低於8%,股息率不低於4%的上市公司,並委託中信信託作為受託人、中信証券(6030)(滬:600030)和中信建投(6066)(滬:601066)作為顧問及中信銀行(0998)(滬:601998)作為託管人,為期3年。集團續指,使用日常營運資金實施進一步推進投資配置方案,有關投資待股東批准。

融創中國﹕北京融創壹號院項目債務重組完成

撰文:格隆匯
出版:更新:

融創中國(1918.)發布公告,指出旗下北京泛海作為債務人之一,應付中誠信託有限責任公司(「中誠信託」)作為債權人的一筆本金額為人民幣68.322億元的債務已於2023年9月到期(「中誠信託債務」)。近日,集團與中誠信託簽署了債務重組協議(「債務重組協議」),及中誠信託與中國中信金融資產管理股份有限公司(「中信金融資產」)就中誠信託債務達成了債權轉讓相關交易安排。

根據債務重組協議,中誠信託確認集團之前已支付的人民幣16.35億元用於清償本金,即中誠信託債務本金額自人民幣68.322億元降低至人民幣51.972億元。此外,集團獲得違約金的全部減免,歷史欠息降至人民幣6.5億元且重組後的融資成本自9.6%/年降低至6.5%/年,綜合導致該筆債務自借款日起全周期融資成本降低至約4.12%/年。重組後的債務還款期限為4年,即最終還款期至2029年1月。

融創中國。﹙資料圖片﹚

將與中信金融資產推動項目開發建設

北京泛海為融創壹號院項目的開發主體,集團通過持有北京泛海100%股權擁有融創壹號院項目全部權益。融創壹號院項目位於北京市朝陽區核心位置,在東四環東側,緊鄰朝陽公園,擁有優質的景觀資源;周邊環繞CBD、燕莎、麗都、朝青四大商圈,區位條件十分優越;教育、醫療等配套非常成熟。融創壹號院項目總佔地面積約為7.52萬平方米,總建築面積約為66萬平方米,主要用作住宅及商業等開發,項目少部分已完成銷售,剩餘地塊正在開發建設中。

上述債務重組的完成為信託投資人提供了完整退出方案,解除了北京泛海的債務違約問題且有效減輕了項目債務壓力,項目擁有了更加穩固的財務界面支持。同時,集團會與中信金融資產一起合作推進項目的開發建設,共同打造成為集團壹號院產品系列的標桿項目。

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