摩通列渣打為下半年銀行股首選　重申「增持」評級　股價再揚3.5%

銀行股接連放榜，滙豐（0005）、恒生（0011）業績午間揭盅，不過摩根大通早於此兩間發財報前，就率先列渣打（2888）為下半年銀行股首選，予以「增持」評級，目標價86元。渣打半日升3.5%，報79.6元。

渣打昨日公佈次季業績，除稅前基本溢利為18億美元，按固定匯率基準計算上升15%；除稅前列賬基準溢利為16億美元，按固定匯率基準計算上升5%。派中期息每股9仙，增幅為50%，以及宣布即將進行15億元回購。

重申「增持」評級　目標價86元

摩通指出，渣打第二季稅前盈利較預期高出10%，主要由較低的經營開支及減值費用所帶動，公司將2024年總收入指引目標上調至高於7%，比之前指引的5%至7%，更接近市場預期的9%。而新一輪15億美元的回購股份計劃，也高於市場估計的8億美元。

其預計，渣打短期內股價將持續跑贏大市，即使減息開始，其淨息差增長以及利息收入亦較具韌性。因此，該行重申對渣打「增持」評級，目標價86元，並列公司為其下半年港銀股中的首選。