紫金礦業擬發20億美元可換股債　另折讓5%配股　今早股價跌逾4%

紫金礦業（2899）公佈，擬發行20億美元（折合約156億港元）於2029年到期的1厘有擔保可換股債券，及以每股15.5元，配售2.519億新H股，籌資38.71億元，兩者共涉資195.04億元。紫金今早股價下挫，截止10點半跌4.4%，低見15.56元，成交21.09億元。

債券初始轉換價為每股H股19.84元，較昨日收市價16.32元溢價21.57%。若悉數轉換，可轉換為約7.87億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約12.07%，以及已發行股份數目約2.9%。債券認購所得款項淨額約19.79億美元（折合約154.36億港元），擬用於集團離岸債務的再融資。

另配售新H股則佔擴大後，H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%，每股配售價15.5元，較昨收市價16.32元折讓5.02%。所得集淨額約為38.71億元，將用於海外市場的業務營運及發展，但不限於併購、營運資金及一般企業用途。