機管局發行15億元人民幣離岸債券　票面息率傳2.93厘

機管局最新發行總值15億元﹑年期為10年的人民幣離岸債券，據悉票面息率為2.93厘。有市場消息指出，機管局原來開出的指引利率為3.4厘，但獲得數倍認購後，最終定價低47個基點。今次機管局發行的人民幣離岸價息率水平，為中國政府以外機構發行債務中最低，瑞銀據悉再次參與機管局債券發行。

在今年1月初時機管局完成向機構投資者發行40億元3.5年期公開債券，票面息率為3.83厘，並於同月發行50億元零售價，年期為2.5年，年息率為4.25厘。

渣打稱訂認額高峰值逾123億元人民幣

渣打作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商之一，成功協助機管局首次涉足離岸人民幣債券市場。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示：「渣打銀行十分榮幸多年來一直協助機管局在公開或私募市場上發行債券，為其不同的發展計劃籌措資金。此次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券獲得區內及國際投資者熱烈追捧，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣。連同機管局今年較早時成功公開發行的40億港元債券，這些發行均顯示出機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎，能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。今次發行備受巿場歡迎，亦顯示投資者對離岸人民幣債券（包括長年期發行）深感興趣，我們期待此次成功有助鼓勵更多發行人涉足相關巿場。」