AIA「人工智能課程推薦」平台　善用大數據與AI提升團隊質素

財務策劃顧問是保險業最前線的從業員，亦是投保人和保險公司之間的橋樑，需要擁有專業知識，才能為客戶提供最全面的保障。友邦香港（AIA）對人才培訓高度重視，透過引領先進科技，致力提升營業團隊質素。嶄新的i學院「人工智能課程推薦」應用平台，結合大數據分析及AI人工智能，針對性地為財務策劃顧問推薦個人化的培訓課程，更榮獲《香港01》的「01企業金勳大獎2022――傑出人才培訓與發展」奬，確是實至名歸！

i學院（iAcademy）是一個多媒體教學培訓平台，內容涵蓋產品知識、行業法規要求及銷售策略等範疇。當中「人工智能課程推薦」應用平台透過大數據分析與AI，每週因應財務策劃顧問的個人化培訓需要推薦課程，讓他們持續進修。營業單位主管更可透過平台了解團隊成員的學習進度，不斷提升團隊的專業水平，為客戶提供更優質的服務。「人工智能課程推薦」應用平台包括以下五大特色與功能：

1. 大數據分析個人強弱項　打造專屬的成功方程式

平台利用大數據分析財務策劃顧問的個人背景與特色，如年齡、教育背景、事業發展潛能測試分析報告等，再尋找與其背景相約的成功同事作比對，從而計算出黃金產品比率；這能按照顧問自身的學習及銷售進度，推薦最合適的課程，並於短時間內提升個人能力及行業知識。

2. AI多角度分析業績　度身訂造業務提升策略

平台透過AI全方位分析財務策劃顧問各種業務指標，例如是否通過「保險中介人資格考試」共五卷測試、產品銷售類型、數碼科技應用技能等，然後因應各財務策劃顧問最需要改善的地方作出課程推介，以確保維持顧問的專業知識水平及掌握最新產品的市場狀況。

就以上例子，AI分析出這名保單數目較少的財務策劃顧問有三大需要提升之處，分別是較偏重於銷售儲蓄保險、數碼科技使用率偏低，而且只考取「保險中介人資格考試」中的卷一及卷三牌照，未能做到「五牌在手」。AI就分析結果重點推介有助提升業務的網上學習課程，例如「數碼科技應用」、「五牌在手」與「全方位產品」，同時附上推薦原因，令財務策劃顧問更了解自己的業務優勢與需要注意之處，助他調整業務策略，提升業績。

3. 每週推送通知　鼓勵團隊持續進修

AIA每週透過專為財務策劃顧問而設的手機應用程式iEngage與電郵推送最新推薦課程，一鍵便可進入「人工智能課程推薦」應用平台。除此之外，顧問亦可透過iAcademy上的快捷鍵直接進入平台，方便快捷的使用體驗有助提升團隊的學習動機。

4. 全新影片瀏覽器 增強學習體驗

iAcademy支援平板與手機，增強財務策劃顧問的電子學習體驗，加上本週AI影片推介位置注目，方便同事瀏覽。

5. 特設營業單位主管跟進專業 更有效管理團隊

營業單位主管可於iAcademy查看團隊成員於過去一星期的學習進度與AI推薦課程原因，掌握他們於業務上的優勢與注意事項，更可直接進入團隊成員推薦影片的個人頁面，以便適時提出指導建議，提升業務表現。

¹ 財務策劃顧問進行銷售時必須根據客戶的需要及保費負擔能力作評估，從而介紹適合的保險產品

（資料及相片由客戶提供）