英偉達降規版晶片出貨中國 市場競爭不敵國產 傳客戶轉單華為
由於英偉達降規版晶片與中國國產晶片的差距縮小,據傳一些內地雲端公司大砍今年英偉達訂單,部分轉單給華為等本土業者。
《華爾街日報》(WSJ)報道,AI晶片龍頭英偉達(NVIDIA)因應美國出口管制,為中國市場特供的降規版晶片遭遇新困境,由於英偉達降規AI晶片與中國國產晶片的差距縮小,阿里巴巴、騰訊等大客戶興趣銳減,紛紛轉單至華為等本土廠商。
報道指出,阿里巴巴、騰訊等內地雲端巨擘,去年11月開始測試英偉達將推出的「H20」AI晶片樣品。知情人士透露,這些雲端巨頭已表示,今年下訂數量將遠少於原本想買、但已遭禁的晶片訂單,因為英偉達降規版處理器與中國替代晶片之間的性能差距縮小,提高國製晶片對中國本地買家的吸引力。
一些測試者指出,H20能有效在多個處理器之間進行高效傳輸數據,比國產晶片更適合打造能處理AI運算負載的晶片叢集,但卻需要更多H20才能模擬出英偉達過往晶片的運算能力,導致成本提高。相較之下,中國最先進的AI晶片也能處理AI的推論功能,只是能處理訓練任務的複雜度低於英偉達等美企的晶片。
知情人士說,阿里巴巴、騰訊、百度及TikTok母公司字節跳動等公司,已把一些先進晶片訂單轉單至華為等中國廠商,並更加依賴自行研發的晶片。
《華爾街日報》報道指出,華為去年已從內地網絡巨擘拿下至少5000組Ascend 910B晶片訂單,預定今年交貨。英偉達A100晶片遭禁後,Ascend 910B被視為是最近似的中國替代品。
長期而言,由於美國當局承諾會定期檢討晶片出口管制措施,可能進一步緊縮,中國買家不確定英偉達能否繼續供貨,因而正修改策略,為英偉達晶片供應減少預做準備,也避免為適應新晶片,持續調整技術所需付出的高昂成本。
對英偉達來說,既要符合美方要求、又要供應能滿足中國客戶需求的晶片,變得日益困難。研調機構集邦科技(TrendForce)認為,內地雲端業者目前約八成高階AI晶片購自英偉達,未來五年可能降至50%至60%,若美國未來強化晶片管制,可能對英偉達的中國銷售造成額外壓力。